Regionale flyplasser står overfor endrede markeds- og eksistensielle utfordringer

Den årlige samlingen av Europas regionale flyplasser og deres forretningspartnere, holdt i år på Dubrovnik Ruđer Bošković lufthavn 11. og 12. april, er deres mulighet til å gjennomgå handelsforholdene. Den siste bransjeanalysen fra ACI Europe avslører et marked som er omformet av strukturelle endringer og står overfor enestående utfordringer som krever umiddelbar oppmerksomhet fra EU og europeiske stater. ACI Europe er en del av Airports Council International (ACI), den eneste verdensomspennende profesjonelle sammenslutningen av flyplassoperatører.

Større flyplasser, med mellom en million og ti millioner passasjerer i året, har generelt holdt seg bedre enn det europeiske gjennomsnittet for passasjertrafikk i år med 7.5 % vekst mot et gjennomsnitt på -0.9 % sammenlignet med nivåer før pandemien. Spesielt de som betjener populære reisemål eller er avhengige av VFR-etterspørsel (Visiting Friends and Relatives) har gjort det bra.

Mindre regionale flyplasser, med færre enn én million passasjerer i året, har underprestert betydelig – med passasjervolumet 38.6 % under 2019-nivåene. Dette gjenspeiler strukturelle endringer etter COVID i det europeiske luftfartsmarkedet, spesielt følgende faktorer:

- Den akselererte økningen av Ultra-Low Cost Carriers (LCCs) og den relative nedskjæringen av Network Carriers på deres hubs, noe som har vært spesielt akutt for regionale flyplasser. Mens LCC-er øker setekapasiteten på regionale flyplasser med 15.3 % denne sommeren sammenlignet med pre-pandeminivåer (2019), reduseres nettverksoperatørene med -24.5 %. Mindre regionale flyplasser opplever at både LCCs og Network Carriers kapasitet reduseres.

- Den økende avhengigheten av Europas flyplasser av internasjonal passasjertrafikk ettersom innenlandstrafikken forblir under pre-pandeminivåene. Så langt i år har internasjonal trafikk på regionale flyplasser økt med 5.7 % sammenlignet med pre-pandeminivåer, mens innenlandstrafikken er redusert med -5.9 %. Men faktum gjenstår at å erstatte tapt innenlandstrafikk med ny internasjonal trafikk vanligvis er mer utfordrende for mindre regionale flyplasser på grunn av markedsstørrelsen.

- Overvekten av fritids-/VFR-etterspørsel ettersom bedriftsetterspørselen forblir under nivåene før pandemien.

Under åpningen av konferansen sa Morgan Foulkes, visegeneraldirektør i ACI Europe, "vi har knapt snudd et hjørne på COVID, men ettervirkningene er kommet for å forbli i dekke av ny markedsdynamikk som holder et stramt grep om regionale flyplasser. Den økende avhengigheten til disse flyplassene av fotløse LCC-er og hybridiserte nettverksoperatører forverrer konkurransepresset, og presser dem ofte med enestående intensitet. Og det er klart at strømmen av flyselskapskonsolideringer som pågår ikke kommer til å gjøre ting enklere.»

Annonse

Selv om det å oppnå økonomisk levedyktighet har vært en utfordring for regionale flyplasser, spesielt mindre, gjør disse nye markedsrealitetene det vanskeligere å gå i balanse – enn si finansiere investeringer i avkarbonisering, digitalisering og oppgradering av infrastruktur. 

Sesongvariasjoner i trafikken har alltid resultert i høyere driftskostnader og manglende stordriftsfordeler. Mens noen regionale flyplasser har klart å utvide høysesongene sine, sliter andre med å øke trafikken utenfor toppene og redusere etterspørselsubalansen gjennom året. Skiftende værmønstre begynner også å påvirke etterspørselen, og peker på ny usikkerhet rundt sesongvariasjoner og trafikknivåer.

Den styrkede kjøpermakten for flyselskapene gir inntekter under break-even fra brukeravgifter. Disse prisene har vært på en jevn nedgang i reelle termer de siste fem årene og når et rekordlavt nivå i 2024. Regionale flyplasser med mindre enn 5 millioner passasjerer per år belaster nå flyselskapene -16.4 % mindre for bruken av deres fasiliteter sammenlignet med 2019.

Morgan Foulkes kommenterte at «det er ingen unnslippe det faktum at det nå er tid for økonomisk krise for mange av Europas regionale flyplasser. Dette er en utfordring som må løses med et fremtidsrettet og helhetlig syn – med tanke på virkningen av EUs klimalovgivning (den såkalte «Fit for 55») ikke bare på flyplasser, men på. tilkobling de muliggjør og den essensielle rollen som tilkobling spiller for samhold og territoriell likhet”.

«Dette krever fortsatt fleksibilitet med hensyn til muligheten for mindre regionale flyplasser til å dra nytte av driftsstøtte etter 2027 under EUs retningslinjer for statsstøtte, mindre regulatorisk kontroll når det gjelder regulering av flyplassavgifter på nasjonalt nivå og – sist men ikke minst – et komplett utvalg av ledsagende tiltak under EU Fit for 55 for å sikre regional lufttilkobling.»

Regionale flyplasser gir for tiden 34 % av den totale lufttilkoblingen i Europa, men deres direkte tilkoblingsnivåer har ikke gjenopprettet nivåene før pandemien – langt ifra. Videre viser forskning fra økonomi- og finanskonsulentselskapet Oxera at EU Fit for 55-pakken kan resultere i opptil 20 % reduksjon i passasjertrafikken for regionale flyplasser. Dette vil føre til mye dårligere luftforbindelser og dermed påvirke den økonomiske og sosiale posisjonen til Europas regionale samfunn.

Akkurat som sine større jevnaldrende, har regionale flyplasser omfavnet avkarbonisering. Rekordhøye 261 regionale flyplasser over hele Europa er nå sertifisert for karbonhåndtering og reduksjon under Airport Carbon Accreditation, med åtte av dem som har den splitter nye Level Five-akkrediteringen – som sertifiserer dem for å nå og opprettholde en netto null karbonbalanse for utslipp under deres kontroll og utvide krav til kartlegging, påvirkning og rapportering for alle andre utslipp, spesielt fra flyselskaper.

Men ettersom disse flyplassene i økende grad ser på å legge til rette for utplassering av nullutslippsfly, må de inkluderes sammen med resten av flyplassindustrien i EU og nasjonal energipolitikk. Dette handler om å sikre ikke bare tilgjengeligheten av SAF, men også tilgang til grønn energi til konkurransedyktige og uforvrengte priser.

Morgan Foulkes konkluderte: «Når EU er i ferd med å ta fatt på en ny femårig politisk syklus, og ettersom vi hører mye om behovet for konkurransemessige og sosiale konsekvenser som skal tas opp mens vi avkarboniserer økonomiene våre, er det viktig at ingen flyplasser og samfunnet blir etterlatt. Det betyr å sikre at vi avkarboniserer luftfarten på en måte som ivaretar de unike økonomiske og sosiale fordelene ved lufttilkobling i regionene. Det er nettopp dette vi har spurt EU-institusjonene med vårt Airport Industry Manifesto publisert i januar».

Del denne artikkelen: