Kina-amerikanske containerleasingpriser stiger tredoblet, containeretterspørselen gjenoppstår i horisonten

En fersk analyse av de kinesisk-amerikanske containerleasingprisene som et resultat av Rødehavskrisen og det kinesiske nyttåret.

Den globale shippingindustrien opplevde en betydelig økning i ratene de siste par månedene, som et kjølvann av Rødehavskrisen. Tre måneder inn i denne krisen har ratene for containerleasing på handelsruten Kina-USA steget dramatisk, og steget med svimlende 223 %, eller tre ganger, sammenlignet med nivåene før hendelsen. I tillegg forventes etterspørselen etter containere å ta seg opp igjen i løpet av de kommende månedene ettersom den amerikanske økonomien viser tegn på motstandskraft.  

Den amerikanske økonomien har vist motstandskraft, med BNP som økte med en årlig rate på 3.3 % i fjerde kvartal 2023. Denne veksten ble drevet av blant annet gevinster i forbruksutgifter, faste investeringer utenom boliger, eksport og offentlige utgifter. I tillegg reflekterte desembers personlige inntekts- og forbruksrapporter lavere inflasjon og solide husholdningers forbruk, noe som bidro til positive økonomiske utsikter.  

Til tross for økonomiske bekymringer, opplever Kina en økning i etterspørselen etter havcontainerfrakt til USA. 

"Gevinsten i forbrukstallene og detaljsalgstallene antyder at vår bransje kan forvente anstendig etterspørselsoppgang for varer, noe som oversetter seg til relativt høyere containeretterspørsel på kortene, ettersom forhandlere fyller på lager og oppfyller forbrukerbestillinger.» la Roeloffs til.  

I følge Port of Los Angeles' PortOptimizer økte TEU-volumene i uke 6 med 38.6 % sammenlignet med samme uke i 2023 (105,076 75,801 TEU mot XNUMX XNUMX TEU).  

En av industrideltakerne fra et globalt logistikk- og speditørselskap fra California, USA delt med Container xChange som en del av svaret på våre vanlige meningsmålinger rundt containerprissentiment, «Når angrepene på lasteskip i Midtøsten fortsetter og fartøyer omdirigeres rundt Sør-Afrika, forventer vi utstyrsmangel på grunn av mangelen på containerreposisjonering i Asia for østgående varer. Videre vil forstyrrelser i Suez, Rødehavspassasjen og Panamakanalen sannsynligvis føre til økt etterspørsel etter rute gjennom vestkysten. Mange importører omdirigerer allerede last via vestkystens omlasting og lastebiltransport over til kysten, noe som legger press på jernbaner og innenlandske transportører. Vi anbefaler alle kunder å gi avanserte prognoser, vurdere alle rutealternativer proaktivt, og bestemme den beste handlingen basert på lasteberedskapsdatoer og nødvendige datoer på stedet.» 

Annonse

En annen bransjeprofesjonell, en salgsrepresentant ved et speditørselskap i USA, delte: "Våre utenlandske kontorer har rapportert massive rateoppganger, nesten steget til COVID-krisen. Jeg ville ikke bli overrasket om disse nivåene nås i midten av Q2.»  

Mens utsiktene til bedre containeretterspørsel i resten av året har blitt bedre, sliter avsendere med problemer som containerkrisen i Kina og 3X leasingpriser på viktige handelsruter.  

Prisøkningen var spesielt uttalt på ruter fra Kina til nøkkeldestinasjoner som New York, NY og Los Angeles, CA i USA. (Se tabellen nedenfor). For å få dypere innsikt i de sykliske svingningene i containerleasingprisene som kunne ha ført av den før-kinesiske nyttårsstigningen, utførte vi en sammenlignende analyse med fjorårets leiepriser i februar 2023. Våre funn avslører en sterk kontrast, ettersom størrelsen på den nåværende stigningen ble ikke observert i samme periode i februar 2023.  

* Merk: Prisene er avrundet til nærmeste dollar. 

Tabell 1: Sammenligning av containerleasingpriser (i dollar) fra Kina til USAs østkyst og amerikanske vestkyst handelsruter: november 2023, februar 2023 og februar 2024 av Container xChange, en online containerlogistikkplattform for containerhandel og salg 

De betydelige toppene i fraktratene de siste tre månedene signaliserer et merkbart skifte i tilbud-etterspørselsdynamikken, med gjenoppretting av etterspørsel og kapasitet i økende grad etter hvert som transittidene via det gode håp øker med 2–3 uker. Mens den før-kinesiske nyttårsbølgen bidro, var det forstyrrelsene forårsaket av omdirigeringen av Rødehavet som fungerte som den primære katalysatoren for å øke leieprisene for containere.» forklart Christian Reoloffs, medgründer og administrerende direktør i Container xChange. 

Forventning til fraktrater etter kinesisk nyttår  

«Fraktprisene var et sted rundt $2000 tilbake i februar 2023, i fjor. I år i 2024 er disse på 3392 dollar som den 9. februar 2024. Disse prisene i fjor fortsatte å synke etter kinesisk nyttår med rundt 30 % frem til mars 2023. Hvis vi følger den sykliske trenden, vil en nedgang av tilsvarende størrelsesorden i de nåværende fraktratene vil føre til at prisene krasjer fra $3393 som den 2. februar 2024 til $2300 i de kommende ukene." delt Christian Reoloffs, medgründer og administrerende direktør i Container xChange, en online containerlogistikkplattform for containerhandel og leasing.  

På handelsruten Kina til Nord-Amerikas østkyst doblet fraktratene seg mellom 15. desember 2023 og 19. januar 2024 (fra rundt $2500 til omtrent $5000).  

Rederier og transportører kan dra nytte av høyere leasingpriser på kort sikt. Men i det lange løp, hvis disse høye kostnadene opprettholdes, kan det øke kostnadene ved å eksportere varer, og potensielt presse fortjenestemarginene for produsenter og eksportører. De må kanskje overføre disse økte kostnadene til forbrukerne, noe som fører til høyere priser på importerte varer. 

Containerleasingpriser på handelsruten Kina-USA 

Diagrammet nedenfor illustrerer en kraftig økning i leasingprisene fra Kina til vestkysthavnene i USA, spesielt Los Angeles og Long Beach, i 2024. I desember 2023 varierte prisene fra $280 til $776 for Los Angeles og $370 til $710 for Lang strand. 

Imidlertid steg prisene i januar 2024, med priser til Los Angeles fra $740 til $920 og til Long Beach fra $700 til $920. Denne trenden fortsatte inn i februar 2024, med rater til Los Angeles som nådde $1070 til $1230. 

Figur 1: Gjennomsnittlige enveisleasingpriser fra Kina til USWC-havner 

Figur 2: Gjennomsnittlige enveisleasingpriser fra Kina til USEC-havner 

Prisene for frakt av containere fra Kina til New York og Savannah, GA varierte fra henholdsvis $400 til $820 og $590 til $1043, i september til desember 2023. I januar steg prisene merkbart, med priser til New York som varierte fra $608 til $1008 og til Savannah fra $706 til $733. Prisene fortsatte å stige i februar, og prisene til New York nådde $1290 til $1730. 

Prisene fra Kina til New York ble mer enn doblet fra desember 2023 til februar 2024, mens prisene for fraktcontainere til Los Angeles økte med nesten $435 i samme periode.

Del denne artikkelen: